裝配式鋼結構政策支持力度增強 滲透率將顯著提速

日期: 2020-02-13
來源: 預制建筑網
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快乐飞艇彩票火神山、雷神山醫院采用鋼結構箱式房裝配化施工,10天左右交付再彰顯中國速度。裝配式鋼結構受益政策支持,應用廣度與深度都將明顯增強。


這一方面這展示了國內建筑企業無論是設計施工能力、技術實力還是項目執行力均位居世界超一流水平,另一方面亦展現了國內包括建筑企業在內的眾多行業抗擊新型冠狀病毒的堅定信心、團結奮戰與勇挑重擔的大局觀。


當前防控正在全面推進、防控力度持續加大,但疫情仍處于擴散階段,局部地區有迅速上升趨勢。我們認為疫情對鋼結構行業只是短期擾動,一方面因為鋼結構在宏觀層面有總包/裝配式/環保/成本四大新變化、且需求端升級+供給端集中度提升共振,是建筑最具前景細分(后文將進一步分析);另一方面此次火神山、雷神山醫院建設迅速推進,亦使得裝配式鋼結構建造方式的諸多利好更為所知。


2019年裝配式鋼結構重大變化,政策支持力度增強且優先級提升


(一)2016-18年的裝配式政策密集出臺

發展裝配式建筑已上升為國家戰略,政策端支持力度不斷增強。2016年國務院《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》提出“力爭用10年左右的時間,使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%”。2017年住建部《“十三五”裝配式建筑行動方案》提出“到2020年,全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上,其中重點推進地區達到20%以上,積極推進地區達到15%以上,鼓勵推進地區達10%以上”,進一步明確裝配式建筑占比目標等發展規劃。


地方政府均明確提出裝配式建筑工作目標。在中央政策指導下,2016-17年全部省份均制定了相關政策與細則推動裝配式建筑發展,其中北京、江蘇、浙江、四川等地區明確提出到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以上的目標;廣東、河北、安徽、福建、江西等地區則明確提出到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以上的目標。


裝配式鋼結構政策支持力度增強 滲透率將顯著提速

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(二)2019年兩大重要變化,裝配式鋼結構獲重點支持且優先級提升


2019年重大變化之一:住建部首次提出鋼結構試點住宅建設疊加七省試點,裝配式鋼結構獲政策支持力度進一步增強。2019年3月住建部《關于印發住房和城鄉建設部建筑市場監管司2019年工作要點的通知》中提出“開展鋼結構裝配式住宅建設試點”,這是裝配式建筑政策首次提出鋼結構試點。該政策中還提出“選擇部分地區開展試點”,隨后青海、四川、河南、山東、湖南、浙江、江西共七省推出《推進鋼結構裝配式住宅建設試點方案》,方案中提出鋼結構住宅的試點目標及范圍、主要任務和政策支持,并且住建部同意各省批復,以期盡快探索出一套可復制可推廣的鋼結構裝配式住宅建設推進模式。


2019年重大變化之二:裝配式鋼結構住宅技術標準正式推出,進一步掃清發展障礙。2019年6月住建部發布《裝配式鋼結構住宅建筑技術標準》,于10月1日起正式實施,在鋼結構住宅的集成設計、各大系統(結構、外圍護、設備與管線、內裝等)、部品部件生產、施工安裝與質量驗收、使用維護及管理等方面制定了詳細規范。我們認為,該技術標準的落實使得裝配式鋼結構住宅領域的相關標準漸成體系,進一步掃清了行業發展的障礙,因此將加速推動裝配式鋼結構在住宅領域的推廣與應用。


2.2. 裝配式鋼結構建造方式的應用廣度與深度都將顯著提升


據央視新聞對中南建筑設計院專訪,中南建筑設計院此前亦接到較多其它醫院改造項目,如武漢黃陂區中醫院改造、荊州石首醫院改造、枝江醫院改造等。其實不光是在醫院領域,裝配式建造方式在標準化程度較高的其他領域如學校、住宅(安置房、商品房)、工業廠房、三館一中心等均有較多應用。


裝配式鋼結構政策支持力度增強 滲透率將顯著提速

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裝配式建筑各項性能較傳統建筑優良。裝配式建筑主要分鋼結構裝配式、預制混凝土裝配式以及木結構裝配式,其結構性能例如抗震、抗風等優于傳統建筑。以鋼結構裝配式建筑為例,由于鋼材重量輕、塑性和韌性好,鋼結構建筑抗震性能好,此外還具有空間布置靈活、綠色環保可持續發展、自重輕承載力高、質量優良等特點,雖然鋼材耐火性能差,但是通過防火涂料以及防火板的加持,能夠使得這些不利因素得以消除。


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因此我們認為,未來裝配式建造方式尤其是更符合我國國情的裝配式鋼結構建造方式的應用場景將愈來愈多,將涵蓋包括醫院、學校、住宅(商品房、安置房)、工業廠房、三館一中心等在內的多個領域。


3. 宏觀角度看鋼結構有總包/裝配式/環保/成本四大新變化,中觀角度看需求端升級、供給端集中度提升共振


3.1. 宏觀角度:鋼結構迎總包/裝配式/環保/成本四大新變化


我們在1月18日《鋼結構元年爆發,總包超預期仍未充分認知》中提到,隨著鋼鐵工業實現跨越式發展、規模以上重工業占工業總產值比例日益提升,工業化的日漸成熟奠定了鋼結構行業發展提速的重要基礎。2016年起國內支持鋼結構的系列政策文件亦密集出臺,如2016年《鋼鐵工業調整升級規劃(2016—2020年)》提出力爭鋼結構用鋼量由目前的5000萬噸增加到1億噸以上。2016年起國內鋼結構產量及產值明顯提速,2018年鋼結構產量6874萬噸同增11.8%、鋼結構產值6736億元同增32.1%。


快乐飞艇彩票國內鋼結構滲透率相較西方發達國家仍較低,未來有提升空間。國內鋼結構發展速度較快,且應用領域目前已包括公共建筑如超高層商業樓宇、民用建筑、工業建筑等多個領域,但目前滲透率仍較低,據2019年全國建筑鋼結構行業大會數據,2018年全國鋼結構產量0.6874億噸,鋼結構產量占鋼產量的7.4%,較發達國家平均30%的比重有較大差距(歐洲、日本等已達到40%以上)。且2018年鋼結構產值占建筑業總產值僅2.87%、鋼結構住宅占比不到2%,未來仍有較高提升空間。


鋼結構工程行業迎總包/裝配式/環保/成本四大新變化:


1)國內鋼結構產量占鋼產量僅7.4%(發達國家30%)、鋼結構產值占建筑總產值僅2.9%,未來提升空間較高;


2)新變化一:①政策支持鋼結構總包力度明顯增強且更清晰更明確,設計/施工趨難趨復雜增強鋼結構必要性、業主熟悉度提升將助推滲透率提高,鋼結構總包是大勢所趨;②鋼結構總包可放大規模(成倍撬動項目)/提升盈利/改善回款及現金流;


3)新變化二:2019年鋼結構裝配式有兩大重要變化,一是首次明確提出鼓勵住宅試點并有7省試點,二是裝配式鋼結構住宅技術標準正式推出;我們認為政策利好加碼+行業發展障礙掃除,鋼結構裝配式將駛入快車道;


4)新變化三:生態環保是國家重要戰略,鋼結構從加工制造到作業方式都更符合綠色環保要求;


5)新變化四:人工成本、水泥及混凝土等原材料成本攀升,而鋼結構人工少/周期短/原材料更省,因此成本優勢漸顯。


3.2.中觀角度:需求端升級、供給端集中度提升

需求端升級的主要邏輯:

1)空間鋼領域:城鎮化進程背景下高鐵等基建工程、三館一中心等文化工程需求增長,推動鋼結構滲透率提升;

2)重鋼領域:教育醫療等民生工程對鋼結構需求增長;

3)輕鋼領域:高端工業等領域對鋼結構需求增長;

4)鋼結構住宅領域:商業模式變化疊加政策支持推動鋼結構在住宅領域應用增強。


供給端集中度提升。鋼結構行業的集中度正在提升,主要因行業出清、政策推動及門檻提升三大因素。行業內龍頭公司如上市民企精工鋼構、東南網架、鴻路鋼構及未上市的中建鋼構等優勢將進一步擴大,市場份額將進一步提升。


4. 國內鋼結構上市公司加速推廣裝配式鋼結構業務


4.1. 技術角度:精工鋼構的GBS建筑體系覆蓋全面,杭蕭鋼構的三代技術聚焦多高層實現超百家簽約


鋼結構公司在技術領域主要是圍繞裝配式鋼結構進行開展,主要特征是提高裝配化率或降低造價。


快乐飞艇彩票1)各鋼結構公司在技術研發力度上都較強,精工鋼構與東南網架主要聚焦集成技術,在包括住宅/公寓/學校等各領域均可使用;杭蕭鋼構的三代技術實現超百家簽約,主要面對多高層領域;富煌鋼構亦主要面向多高層領域;鴻路鋼構主要面向低層領域;


2)我們認為,在裝配式鋼結構進一步加速推進的背景下,精工鋼構/東南網架/杭蕭鋼構這三家公司依托成熟的技術將在多高層住宅領域斬獲更多訂單,精工鋼構/東南網架在包括學校/醫院等在內的公共建筑領域將成為技術向成果轉化的排頭兵,鴻路鋼構有望在低層鋼結構市場取得更多進展。


裝配式鋼結構政策支持力度增強 滲透率將顯著提速


4。2。商業模式角度:精工鋼構/東南網架/富煌鋼構加速拓展鋼結構總包,鴻路鋼構是加工制造龍頭,杭蕭鋼構的電商模式獨樹一幟


鋼結構總包模式最能體現鋼結構公司價值且發揮優勢專長,精工鋼構/東南網架/富煌鋼構是總包三杰。精工鋼構、東南網架與富煌鋼構在總包模式上取得了重大突破,精工鋼構、東南網架均斬獲了20多億元的重要總包訂單,且自身在鋼結構尤其空間鋼領域實力強勁、資質齊全,其中東南網架在區域與行業層面均實現突破;富煌鋼構是唯一一家擁有特級資質的鋼結構民企,目前在保障房領域累計了近40億元的重要總包訂單,是住宅訂單占比最高的鋼結構公司。


鋼結構加工制造模式從上游緊抓行業發展福利,鴻路鋼構是領域龍頭。受益鋼結構總包、鋼結構裝配式推進,且對標海外鋼結構滲透率將提升,因此加工制造將是充分受益鋼結構發展的重要環節。鴻路鋼構截止2019H1末達到210萬噸產能,已遙遙領先同行業公司,新建基地全部完成之后預計將達到約400萬噸產能。


杭蕭鋼構的電商模式在行業內獨樹一幟。隨著鋼結構行業加速發展,綠色部品部件及建材的大平臺大生態圈是重要發展方向,因此電商模式有望引領新發展。杭蕭鋼構的線下展示中心在2019年1-9月簽約合同額約2.76億元、網上商城在1-9月交易量約4.9億元。考慮到未來線下展示中心會繼續迎來密集簽約入駐、線上交易量有望持續增長,杭蕭鋼構的電商模式將進一步引領鋼結構行業的跨越式發展。


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